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瀚藍環(huán)境股份有限公司(簡稱：瀚藍環(huán)境)7月7日發(fā)布公告稱，公司正籌劃收購香港聯(lián)交所上市公司粵豐環(huán)保電力有限公司(簡稱：粵豐環(huán)保)約92.77%股份，擬通過間接子公司瀚藍(香港)環(huán)境投資有限公司(下稱“瀚藍香港)進行私有化交易。交易完成后，粵豐環(huán)保將由瀚藍香港持股約92.77%，原股東臻達發(fā)展有限公司持有剩余部分。
公告披露，本次交易示意性注銷價暫定為4.90港元/股，按照粵豐環(huán)保當前公開披露的已發(fā)行總股本2,439,541,169股計算，100%股權(quán)對應(yīng)的整體金額為11,953,751,728.10港元，近120億港元。這無疑將成就固廢板塊的又一起重大并購，瀚藍環(huán)境也會借此實現(xiàn)對粵豐環(huán)保的控制。
因涉及金額巨大，瀚藍環(huán)境擬聯(lián)合廣東恒健投資控股有限公司(下稱“廣東恒健”)和廣東南?？毓杉瘓F有限公司(下稱“南?？毓?rdquo;)共同完成，三方共同向瀚藍香港母公司增資，以幫助實現(xiàn)并購。值得注意的是，包括瀚藍環(huán)境在內(nèi)的三家聯(lián)合投資人均為國資背景，粵豐環(huán)保則為民營企業(yè)，本次交易也可看作是廣東省屬國企和佛山市國企一次聯(lián)合操盤。
并購主力瀚藍環(huán)境是一家專注于環(huán)境服務(wù)產(chǎn)業(yè)的上市公司，總部位于廣東佛山，其業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋固廢處理、能源、供水、排水等，是中國環(huán)境企業(yè)十強(2023年排名第5位)、連續(xù)十年被評為全國固廢處理十大影響力企業(yè)。業(yè)績方面，2023全年，瀚藍環(huán)境實現(xiàn)營業(yè)收入125.41億元，同比下降2.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤14.30億元，同比增加25.23%。其中，主營業(yè)務(wù)收入占公司營業(yè)收入比例達到97.10%。
因此，進一步擴大主業(yè)范圍及影響力，對于瀚藍環(huán)境而言意義重大。
值得注意的是，另外兩家聯(lián)合投資人背景亦不容忽視。廣東恒健是廣東省國資委履行出資人職責的國有獨資公司，代表廣東省政府持有多家央企股權(quán)，擁有全資及控股企業(yè)30多家；南?？毓蓜t是佛山市南海區(qū)資產(chǎn)規(guī)模最大、資本實力最雄厚的綜合性國有投資集團，截至2023年年末總資產(chǎn)達到514.46億元。如本次交易完成，粵豐環(huán)保將從香港主板退市，全國垃圾焚燒市場格局也將發(fā)生改變。
標的公司粵豐環(huán)保主營業(yè)務(wù)包括生活垃圾焚燒發(fā)電、智慧城市環(huán)境衛(wèi)生等，2014年12月在香港聯(lián)合交易所主板上市。2023年，粵豐環(huán)保收入達49.80億港元，利潤約10.21億港元。目前，粵豐環(huán)保旗下共有36個垃圾焚燒發(fā)電項目，分布在全國12個省市，所有運營中、已簽訂及已公布項目的城市生活垃圾總處理能力合共約54,540噸/日。
業(yè)界認為，如本次并購順利落地，吸收粵豐環(huán)保資源后，瀚藍環(huán)境在垃圾焚燒市場上的地位有望進一步提升。未來很長一段時間內(nèi)，除非再次出現(xiàn)頭部企業(yè)之間收并購，將無人能夠挑戰(zhàn)瀚藍環(huán)境的地位。
當然，瀚藍環(huán)境公告中提示，本次交易尚處于籌劃階段，交易方案仍需進一步論證，并須按照相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定履行必要的內(nèi)部決策和外部審批程序。本次交易能否實施完成具有不確定性。
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